Rembourser un client proprement
On n’efface jamais une facture émise. Voilà ce qu’on fait à la place, selon le cas.
Une facture émise est inaltérable : ni Fixara ni personne ne peut la modifier ou la supprimer. Ce n’est pas une limite du logiciel, c’est la règle qui donne sa valeur à vos documents. Tout se corrige par un avoir.
| Votre situation | Ce que vous faites |
|---|---|
| Toute la facture est à annuler (erreur, doublon) | L’icône Émettre un avoir sur la ligne de la facture, dans Factures & Devis. La facture est conservée, un avoir la contre-passe. |
| Je rends une partie de l’argent | Avoirs, + Avoir : le client, la facture, le montant à rendre. L’avoir sort numéroté et le chiffre d’affaires baisse d’autant. |
| Le client repart avec un avoir pour une autre fois | Le même formulaire, option Le client garde un avoir : il s’en servira à sa prochaine visite, rien ne sort de la caisse. |
| Geste commercial pour la prochaine fois | Un bon d’achat, pas un avoir : rien ne sort de votre chiffre d’affaires, c’est une remise différée. |
| Un retour SAV à rembourser | Livrez le retour à 0 €, puis créez un avoir sur la facture d’origine. |
| Paiement carte remboursé sur SumUp | Rien à faire : un remboursement intégral émet l’avoir tout seul. |
| Commande de la boutique non retirée | Annuler et rembourser sur la commande : le remboursement part sur votre compte Stripe et le client est prévenu. |
Un avoir se crée depuis une facture, jamais dans le vide
L’écran Avoirs vous demande d’abord le client, puis la facture ou la vente concernée, et refuse de rendre plus que ce qui reste à rendre dessus. Un geste libre, sans facture en face, est un bon d’achat.