Importer votre fichier clients
Un .xlsx ou un .csv, même mal rangé. Vous voyez les fiches avant qu’elles soient écrites.
Un atelier arrive avec un tableur, jamais avec un fichier propre : un titre en première ligne, des en-têtes fusionnés, une ligne par réparation donc le même client vingt fois. L’import de Fixara est fait pour ça.
Ouvrez Clients, puis « Importer »
Dans Clients, le bouton Importer est à côté de Exporter.
11Importer / Exporter. Vos données entrent et ressortent : la porte n’est pas à sens unique.
Déposez le fichier, et regardez
Fixara choisit la feuille la plus fournie, cherche la ligne d’en-têtes sur les quinze premières lignes, devine la correspondance des colonnes, et vous montre les fiches telles qu’elles seront enregistrées. Rien n’est écrit tant que vous n’avez pas validé.
Les colonnes ne sont pas les bonnes ? Le réglage se déplie sous « Les colonnes ne sont pas les bonnes ? » et se corrige champ par champ.
Validez
Le rapport dit combien de fiches sont créées, combien de lignes sont écartées et pourquoi, et quels numéros sont partagés par plusieurs personnes.
Un import ne se défait pas
Mille fiches entrées de travers se reprennent une par une. C’est exactement pour ça que l’aperçu existe : le seul moment où vous pouvez dire « la colonne du téléphone c’est l’autre », c’est avant.
Deux règles apprises sur de vrais fichiers
On ne dédoublonne jamais sur le seul téléphone : sur un export réel, neuf numéros étaient en double, dont cinq appartenant à deux personnes différentes (un couple, une famille). La clé est téléphone + nom. Et un numéro saisi dans une colonne « nombre » a perdu son zéro : Fixara le remet, et le dit dans le rapport.
On n’importe pas les factures
Recréer des factures déjà émises ailleurs fabrique une deuxième série de numéros, avec des dates d’émission fausses, sur des pièces inaltérables. Votre historique reste chez votre ancien éditeur, qui doit le conserver dix ans ; votre numérotation Fixara démarre propre.