Importer votre fichier clients
Un .xlsx ou un .csv, même mal rangé. Vous voyez les fiches avant qu’elles soient écrites.
Un atelier arrive avec un tableur, jamais avec un fichier propre : un titre en première ligne, des en-têtes fusionnés, une ligne par réparation, donc le même client vingt fois. L’import de Fixara est fait pour ça.
Vous préférez qu’on le fasse pour vous ?
La reprise de vos données est comprise dans l’abonnement, quelle que soit votre offre : vos clients, votre catalogue, vos fournisseurs, vos réparations en cours. Dans Réglages, onglet Abonnement, Demander la reprise de mes données, ou écrivez au support.
Ouvrez Clients, puis « Importer »
Dans Clients, le bouton Importer est à côté de Exporter. Au-dessus de la liste, le bloc Programme fidélité règle les points de vos clients.
12341Les points de fidélité : combien par euro, et ce qu’ils valent.
2Faire entrer votre fichier.
3Le ressortir, en entier, quand vous voulez.
4Ou créer un client à la main.
Déposez le fichier, et lisez l’aperçu
Glissez votre fichier dans la fenêtre (Excel .xlsx ou .csv, jusqu’à 10 Mo). Fixara choisit la feuille la plus fournie, trouve la ligne d’en-têtes, reconnaît les colonnes, et vous montre les fiches telles qu’elles seront enregistrées. Dessous, ce qu’il a fait de votre fichier : les lignes du même client réunies en une fiche, les numéros qui avaient perdu leur zéro dans Excel et qui ont été remis, les lignes écartées et pourquoi.
Rien n’est écrit tant que vous n’avez pas cliqué Importer N clients.
123451Combien de clients sortent de combien de lignes.
2Les fiches, exactement comme elles seront enregistrées.
3Ce qui a été réuni, corrigé ou écarté, et pourquoi.
4Une colonne mal reconnue ? Elle se corrige ici.
5Rien n’est écrit avant ce clic.
Vous préparez votre fichier vous-même ? Télécharger le modèle de fichier, dans la fenêtre d’import, donne les bonnes colonnes.
Un import ne se défait pas
Mille fiches entrées de travers se reprennent une par une. C’est exactement pour ça que l’aperçu existe : le seul moment où vous pouvez dire « la colonne du téléphone, c’est l’autre », c’est avant.
Deux règles apprises sur de vrais fichiers
On ne dédoublonne jamais sur le seul téléphone : sur un fichier réel, cinq numéros appartenaient à deux personnes différentes (un couple, une famille). La clé est le téléphone et le nom. Et un numéro saisi dans une colonne « nombre » perd son zéro de tête dans Excel : Fixara le remet, et le dit dans le rapport.
On n’importe pas les factures
Recréer des factures déjà émises ailleurs fabriquerait une deuxième série de numéros, avec des dates fausses, sur des pièces inaltérables. Votre historique reste chez votre ancien éditeur, qui doit le conserver dix ans ; votre numérotation Fixara démarre proprement.